2026年3月2日——FriGol是巴西领先且历史悠久的牛肉加工企业之一，成功完成第四次农业应收账款证券（CRA）发行，募集资金总额达2.5亿雷亚尔。本次交易由Bradesco BBI担任主协调机构，BTG Pactual担任协调机构，Opea担任证券化机构。

簿记建档结果超过初始预期，最终发行规模确定为2.5亿雷亚尔，并根据发行结构行使了全部25%的追加发行额度，体现了投资者对本次交易的高度关注与认可。

本次发行设置为三个系列，以满足不同投资者的需求。第一系列期限为五年，收益率为100%的DI利率加年利率2.50%；第二系列同样期限为五年，采用固定收益率，年利率为16.37%；第三系列期限更长，为七年，收益率为IPCA + 11.40%。

本次公开发行采用坚定承销模式，面向合格投资者及专业投资者。

这是FriGol第二次通过信用评级完成融资发行。针对本次交易，穆迪（Moody’s）在巴西国家评级体系中给予公司A评级（投资级），进一步体现了FriGol稳健的财务实力、持续稳定的运营表现以及严谨的管理能力。

“此次发行是公司发展的重要里程碑。我们首次触达了更广泛的合格个人投资者群体。市场的积极反馈体现了投资者对我们持续推进公司治理、提升运营效率以及保持财务纪律工作的认可。”FriGol首席执行官Luciano Pascon表示。

“这是FriGol历史上募集金额最高的一次融资。与此前发行一样，本次募集资金将用于优化债务期限结构、降低融资成本，并支持公司的运营活动。我们认为，CRA发行是推动公司可持续增长的重要融资工具。”FriGol财务与可持续发展总监Carlos Corrêa表示。

关于FriGol

FriGol是巴西领先且具有悠久历史的牛肉加工企业之一。公司于1992年由Gonzaga Oliveira家族创立，该家族自1970年起便从事肉类行业。

目前，FriGol在圣保罗州和帕拉州拥有战略布局的生产基地，并近期与位于朗多尼亚州（Rondônia）的RioBeef牛肉加工企业建立了工业合作关系。

公司目前在巴西国内及国际市场均具有重要影响力，产品出口至超过60个国家和地区，覆盖南美洲、北美洲、欧洲、中东、亚洲及非洲市场。

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