02 de março de 2026 – A FriGol, uma das principais e mais tradicionais processadoras de carne bovina do Brasil, concluiu com sucesso sua quarta emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), totalizando R$ 250 milhões. A operação teve o Bradesco BBI como coordenador líder, o BTG Pactual como coordenador e a Opea como securitizadora.

O resultado do bookbuilding superou a estimativa inicial, definindo o montante total da oferta em R$ 250 milhões, com o exercício integral da opção de lote adicional de 25%, conforme previsto na estrutura da emissão, o que evidencia o forte interesse dos investidores.

A oferta foi estruturada em três séries, desenhadas para atender diferentes perfis de investidores. A primeira série tem vencimento em cinco anos, com juros de 100% da taxa DI + 2,50% ao ano. A segunda série, também com prazo de cinco anos, tem remuneração prefixada em 16,37% ao ano. Já a terceira série possui prazo mais alongado, de sete anos, e será remunerada a IPCA + 11,40% ao ano.

A oferta pública foi realizada sob o regime de garantia firme, destinada a investidores qualificados e profissionais.

Essa é a segunda emissão da companhia com classificação de risco. Para a operação, a Moody’s atribuiu rating A (grau de investimento) na escala nacional, reforçando a solidez financeira e a consistência da gestão da FriGol.

“Essa emissão representa um marco para a companhia. Pela primeira vez, alcançamos um público mais amplo de investidores pessoas físicas qualificadas. A forte receptividade demonstra o reconhecimento do mercado ao nosso trabalho consistente de governança, eficiência operacional e disciplina financeira”, afirma Luciano Pascon, CEO da FriGol.

“Trata-se do maior valor já captado pela FriGol. Assim como nas emissões anteriores, os recursos serão destinados ao alongamento do perfil da dívida, à redução do custo financeiro e ao suporte das atividades operacionais. Enxergamos as emissões de CRA como instrumento eficiente para financiar o crescimento sustentável da companhia,” destaca Carlos Corrêa, Diretor Financeiro & Sustentabilidade.

Sobre a FriGol 

A FriGol é um dos principais e mais tradicionais frigoríficos de carne bovina do Brasil. Fundada em 1992, pela família Gonzaga Oliveira, que atua no ramo de carnes desde 1970, a FriGol tem plantas estrategicamente localizadas nos estados de São Paulo e Pará, e recentemente fechou parceria para industrialização com o frigorífico RioBeef, em Rondônia.  A empresa possui hoje importante participação no mercado nacional e internacional, com presença em mais de 60 países, distribuídos pela América do Sul e do Norte, Europa, Oriente Médio, Ásia e África.

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