São Paulo, 7 de novembro de 2022 – Em sua segunda operação de longo prazo no mercado de capitais, a Frigol, posicionada entre os cincos maiores frigoríficos do Brasil, captou R$ 110,6 milhões na emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), com vencimento em 6 anos e juros de CDI + 5,75 % ao ano. A operação foi coordenada pelo Banco Safra e ancorada pelo Kinea.

Os recursos captados serão destinados ao alongamento das dívidas da companhia. Dessa forma, a emissão de CRA se torna um formato eficiente para financiar o crescimento da companhia de forma sustentável.  “Essa conquista comprova a receptividade do mercado à nossa estratégia, pautada na excelência operacional e governança.”, comenta Eduardo Miron, CEO da Frigol.

“Este ano tem sido marcado pela revisão da estrutura de capital da Frigol. Com os recursos captados tanto nesta emissão quanto na realizada no primeiro semestre, entregamos um novo perfil de endividamento, com o prazo médio das dívidas se aproximando a 2 anos, mantendo a disciplina financeira, com a alavancagem em 1,0x dívida liquida/EBITDA”, explica Eduardo Masson, CFO da Frigol.

Resultados financeiros recordes 

Nos nove primeiros meses do ano, a Frigol registrou faturamento recorde de R$ 3 bilhões, 27,6% acima do mesmo período de 2021, crescimento acompanhado pela melhoria na rentabilidade. A empresa atingiu um EBITDA de R$ 245,3 milhões entre janeiro e setembro, com aumento de 123,8% na comparação anual, com margem de 8,6%. Em relação ao lucro líquido acumulado, o resultado foi de R$ 155,4 milhões, valor 3,5 vezes superior ao registrado em 2021.

Sobre a Frigol

A Frigol SA é um dos principais e mais tradicionais frigoríficos brasileiros e um dos líderes em produção de carne bovina e suína na América do Sul. Fundada em 1992 pela família Gonzaga Oliveira, que atuava no ramo de carnes desde 1970, a Frigol está estrategicamente localizada nos estados de São Paulo e Pará. A empresa possui hoje importante participação no mercado nacional e internacional, com presença em mais de 60 países distribuídos pela América do Sul e do Norte, Europa, Oriente Médio, Ásia e África. Recentemente, entrou no ranking Maiores e Melhores da Revista Exame, na 209ª posição, considerado uma das premiações mais importantes da economia. Além disso, chegou a 312ª colocação no ranking Valor 1000, que elenca as maiores empresas do Brasil.

Saiba mais no site da Frigol.

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